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散货指数意味着什么,与股市的关系

发布时间:2020-03-12 00:01:39 来源:金和财经网 阅读次数:

文章‘散货指数意味着什么,与股市的关系’共2161字, 预计阅读时间5-11分钟,作者巍然,请您阅读。关注金和财经网了解股票配资最新热点新闻!

 

  在全球经济增速放缓和贸易形势不明朗的大背景下,2019年,波罗的海干散货指数(BDI)在2月份跌至598后,几乎一路上扬,近期持续强势今年以来该指数已累涨60%,7月16日上涨幅4.30% 至2011点,创14年1月以来新高。 这个指数对很多人而言可能有点陌生和拗口,但它却被认为是全球经济的晴雨表,大宗商品的风向标。

  波罗的海干散货指数简称为BDI指数,它是由波罗的海航运交易所发布,用以衡量国际干散货海运价格的一个指数。而所谓干散货,一般是指可以较为容易的用散装的形式处理和运输的货物,因此,干散货一般运输的是谷物、矿石、水泥等初级产品。

  BDI指数其实并非是一个单一的指数,而是由BCI指数、BPI指数和BSI指数按照40%、30%、30%的权重加以合成。而这三个指数则是对映分别是海岬型船,吨位最大,用来运输矿石;巴拿马型船,吨位在5-8万吨,用来运输谷物等;灵活型船,吨位最小,用来运输水泥、木材、化肥等。

  为什么要关注BDI?

  BDI指数被称为全球经济的晴雨表,大宗商品的风向标,而为什么BDI会起到如此重要的作用呢?

  主要有以下原因:

  第一,波罗的海航交所是实际上第一个航运市场,全球近50个国家的近700家公司都是波罗的海航交所的会员,因此由波罗的海航交所公布的航运价格指数,综合了国际上十几条主要航线的每日报价,能够较为全面的反映全球航运动态。

  第二,干散货运输的多为初级产品,也就是说原材料的运输基本都表现在干散货运输上,可以反映炼钢、发电等核心工业状况,而全球更是有高达九成的商品通过航运的途径来运输,因此航运也是世界贸易的体现。因此,BDI会成为反映全球经济走势的一个重要领先指标。

  BDI的当下和未来

  海运市场的景气程度往往与世界经济的波动密切相关,波罗的海干散货指数反映着世界几条主要航线的即期运费变化。

  1、二季度铁矿石运价回升,带动了干散货整体运价指数上行。集运方面,受益于需求回升,集装箱出货量持续增加。运力方面,市场新增运力偏少,供应紧张加剧。叠加油价快速上涨等因素,船东信心较高。随着航运旺季到来,运价有望进一步提升。

  2、近期铁矿石、粮食等干散货货运需求正在明显回升。

  海岬型货轮依然处于2018年9月以来高位,占海岬型船发运需求1/3的铁矿石成为推动海岬型船报价的主要因素。受到年初巴西淡水河谷溃坝停产及热带气旋袭击澳大利亚铁矿石产区影响,全球铁矿石产量预期明显下降,淡水河谷预计全年将减产近4000万吨,澳大利亚铁矿石出口量或将出现自2001年以来的首次下滑,受此影响,国际铁矿石价格一路走升并刷新5年高点,目前普氏62%铁矿石价格交投于115美元附近,年内涨幅近75%。

  近期亚洲地区、特别是中国的旺盛需求(6月底港口总库存降至1.153亿吨,较去年同期下降近30%)和较高的铁矿石价格正在刺激出口商加大对目前紧张的海运运能的争夺。周报指出,巴西淡水河谷旗下Brucutu铁矿上诉成功后于6月22日复产,该国正在加大铁矿石出口力度以与澳大利亚展开竞争。此外,黑海地区铁矿石外运进一步加大了大西洋航线海岬型船运能的不足。Evercore ISI分析师查佩尔(Jon Chappell)表示,考虑到从巴西到中国的航程是澳大利亚到中国航程的三倍,载荷量更大的海岬型货船正变得愈发抢手。

  3、波罗的海干散货指数的上涨,一方面反应了近期中国需求的回暖,一方面也体现了全球部分地区贸易活动的复苏。进入三、四季度,铁矿石、煤炭以及谷物等的运输将逐渐进入旺季,这样短期内还是会继续支撑BDI指数,预计下半年全球大宗商品市场供需关系有望进一步改善,并继续利好。

  4、2020年开始国际海运行业将采取低硫船用燃料会提高当前的运费成本,我国现在内海运输已经逐渐向低硫船燃转变,这在运费成本端支撑了BDI指数。

  船舶行业的周期非常长,约为25-30年左右,上一轮船市高峰期的顶点是2008年,从2008年到现在进入了长达10年的萧条期,造船三大指标均出现大幅回落。本轮船市危机由需求端低迷和供给端过剩双重因素叠加造成,使得此次船市危机是历次危机中持续时间最长、影响最大的一次危机。那么从周期的角度来看,下一轮船市的高峰期可能在2035年前后,当前处于整体行业供求关系逐步改善时期,或处于长期上行的前夜。

  与股市的关系?波罗的海干散货指数上涨利好什么股票?

  波罗的海干散货指数上涨利好的股票有大宗商品、港口、航运、船舶等,这主要是因为它的上涨一方面反映了经济复苏的情况,另一方面反映了造船业行业的低谷。波罗的海干散货指数上涨都是因为供需发生变化而引起的,因而船只的减少、需求的增加都会造成它的上涨,进而我们可以从这里分析它利好的股票。

  【1】大宗商品,波罗的海干散货指数上涨一般情况下都意味着经济好转,那么所对应的就是整个商品的快速流通与紧俏商品涨价,所以大宗商品股票有上涨的预期。

  【2】港口,由于船运价格开始上涨,那么反映到港口层面则是越来越繁忙,因此港口股会因此受益。

  【3】航运,波罗的海干散货指数的上涨本身就是船运价格的上涨,因而航运公司能在此获利。

  【4】船舶,波罗的海干散货指数的上涨一方面是船只紧俏引起的,另一方面是经济复苏引起的,这对于船舶行业来说,它们可以获得更多更优质的订单。

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